Gestão especializada para o seu patrimônio.
Gestão profissional de portfólio global com soluções personalizadas. Foco em preservar, ampliar e transmitir o patrimônio familiar para as próximas gerações.
A Monetiza é especializada em gestão patrimonial com acesso a produtos globais
Desde 2008, oferecemos um trabalho de assessoria patrimonial sob medida para pessoas, famílias e empresas.
+ Milhões
Valor total sob gestão
+ Anos
De experiência no mercado
+ Famílias
Sob o modelo family office
Wealth Management
Investimentos. Família. Negócios. 3 pilares da nossa atuação para a perpetuação do seu patrimônio.
Planejamento Patrimonial
Planejamento financeiro customizado. Entendemos desde a fase da vida ao cenário empresarial, com o objetivo de executar a estratégia mais adequada.
Alocação Global
Oferecemos e constituímos veículos e carteira administradas offshore. Atendendo independentemente da instituição com a qual o cliente tenha relacionamento, compondo os ativos em um portfólio global.
Carteira Administrada
Carteira administrada com gestão de mandatos discricionários ou semi-discricionários, através do nosso rigoroso processo de investimentos independente da instituição financeira que o cliente queira trabalhar.
Planejamento Sucessório
Organização e distribuição dos recursos na sucessão buscando a perpetuação do patrimônio. Otimizamos o impacto tributário, suprimos eventuais faltas de expertise dos herdeiros.
Fundos Exclusivos
Estruturação e gestão de fundos exclusivos de investimentos com mandatos discricionários ou semi-discricionários. Proporcionando benefícios tributários e sucessórios, eficiência com redução de custos por meio da reversão de rebates.
Wealth Reporting e Visão 360º
Apresentação e acompanhamento frequente da situação patrimonial do cliente com a geração de relatórios de investimentos consolidados de todas as plataformas.
Asset Management
Iniciando como Single e depois Multi-familly office, evoluímos para gestão profissional de fundos de investimento. Somos especializados em ativos de crédito, ações e seleção de gestores multimercado.
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Fazemos a gestão de Fidcs e veículos de securitização em parceria com a fintech Giro.tech.
Clubes de Investimento
Gerimos clubes de investimento profissionalmente, com o foco em ações do Brasil.
Fundo de Investimento Multimercados
Gestão de um FoF (Fund of Funds) especializado em alocação multimercado, exclusivo aos clientes de um de nossos parceiros de distribuição, JFK Investimentos.
